Résumé:
Ce manuel est un ouvrage d'introduction à la gestion de patrimoine.
Il ne s'adresse pas à des spécialistes (étudiants en master gestion de patrimoine
des facultés et des écoles de gestion...) mais à un large public d'étudiants
ou non, soucieux de se familiariser avec l'environnement et les techniques
de gestion de patrimoine des particuliers (patrimoine privé) ainsi qu'aux
dirigeants des entreprises familiales (patrimoine professionnel).
- Il permet d'acquérir rapidement l'essentiel des connaissances
de l'environnement juridique et fiscal pour optimiser un
patrimoine privé ou professionnel.
- Il privilégie l'apprentissage rigoureux des logiques financières et fiscales
en vue de développer des stratégies patrimoniales appliquées
par les conseillers en patrimoine ou directement par la personne.
Chaque technique est illustrée par de nombreux cas.
- Il recense les principaux placements, leur rentabilité et les techniques
permettant de profiter d'une valorisation optimale.